Une gestion efficace et une traçabilité renforcée
L’intégration des actions CRM aux documents de gestion Oxygène offre une solution performante pour centraliser et simplifier les opérations commerciales et administratives.
En intégrant ces actions directement aux documents de gestion, vous disposez d’une visibilité améliorée sur l’ensemble de vos processus. Accessible par document ou de manière globale via le CRM, cette approche garantit une gestion plus fluide et efficace.
Actions CRM sur documents de vente
Grâce à cette intégration, chaque transaction est tracée avec un historique détaillé, garantissant une meilleure gestion des relations clients, pour un suivi précis des étapes clés :
✅ Devis : Création, validations et suivi des propositions
✅ Commandes clients : Gestion des confirmations et des modifications
✅ Bons de livraison : Suivi des expéditions et gestion des livraisons
✅ Factures clients : Centralisation des documents comptables et suivi des paiements.
Exemple : Action et rapport sur devis
Cette fonctionnalité permet d’associer des actions spécifiques à un devis dans Oxygène, facilitant le suivi des opérations et l’intégration des données pour un meilleur suivi des actions commerciales.
✅ Devis : Création, validations et suivi des propositions
✔ Définition des interventions à réaliser en lien avec le devis ✔ Attribution d’une date, d’un responsable, et d’un statut (en cours, terminé…) ✔ Visualisation des détails des tâches effectuées et des ajustements nécessaires. ✔ Synthèse des actions réalisées sur le devis ✔ Facilitation du suivi des actions commerciales.
Historique des actions sur devis
Suivez l’évolution de vos devis avec une visibilité complète sur les actions effectuées. Cette fonction permet une traçabilité détaillée pour un suivi efficace et structuré.
✅ Devis : Visualisation historique des actions sur devis Oxygène
✔ Accédez à l’historique complet des actions réalisées sur un devis dans Oxygène. ✔ Consultation des interventions effectuées ✔ Traçabilité des modifications et validations ✔ Rapports détaillés pour un suivi efficace ✔ Export des informations détaillées pour un suivi analytique.
Suivi des actions à venir sur devis
Suivez vos actions liées aux devis avec une visibilité complète, disponible par document ou en global depuis le tableau de bord CRM. Une gestion optimisée pour anticiper les prochaines étapes et améliorer le suivi commercial.
✅ Devis : Visualisation des prochaines actions associées aux devis Oxygène
✔ Accédez en un coup d'œil aux actions à venir liées à vos devis dans Oxygène. ✔ Suivi des interventions planifiées ✔ Gestion optimisée des tâches commerciales ✔ Anticipation des prochaines étapes pour un meilleur pilotage.
Un outil essentiel pour une gestion proactive et fluide des devis !